1.4 LES PRINCIPALES INDUSTRIES

Les industries traditionnelles clés du Cambodge ont contribué à la croissance continue de l'économie du Royaume depuis la fin de la période de guerre civile. Il s'agit principalement de l'industrie manufacturière et de l'agriculture, et plus récemment de la construction et du tourisme.

Toutefois, ces dernières années, l'économie entre dans une phase de diversification significative en s'orientant vers la production d'actifs à forte valeur ajoutée et vers des pratiques manufacturières plus qualifiées.

1.4.1 Fabrication de vêtements

Le secteur manufacturier cambodgien est dominé par la fabrication de vêtements et de chaussures, qui représente 74% des exportations annuelles de marchandises. Selon la Direction générale des douanes et accises du ministère de l'Économie et des Finances, le Royaume a exporté pour près de 8 milliards de dollars US de vêtements et de chaussures au cours des neuf premiers mois de 2019, soit une hausse de 13% par rapport à la même période en 2018. La grande majorité de ces exportations est destinée au marché unique de l'UE, aux États-Unis et au Japon.

Cette croissance continue s'explique par les politiques économiques ouvertes du pays, des relations commerciales favorables avec les marchés industrialisés, une situation géographique stratégique et une main-d'œuvre abondante et abordable, qui continuent d'attirer un afflux d'investissements dans l'industrie textile.

Par ailleurs, des initiatives ont été mises en place pour former les travailleurs du textile, en leur apportant des compétences plus spécialisées, essentielles à l'amélioration de leurs revenus et de l'efficacité de l'industrie dans son ensemble. La Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) est l'une de ces institutions qui dispense des formations aux ouvriers d'usine et aux étudiants sur le volet opérationnel de l'industrie textile, afin d'améliorer les conditions de travail et le niveau d'éducation à l'avenir.

En 2018, le salaire minimum moyen du secteur s'élevait à 153 $ par mois, avant d'être porté à 182 $ en 2019. Cette augmentation rend le salaire minimum au Cambodge supérieur à celui de pays comme le Bangladesh, dont l'économie repose également fortement sur l'industrie textile.

Malgré les réformes récentes, les salaires des ouvriers du textile restent un exercice d'équilibre pour l'industrie et pour le pays dans son ensemble, car chercher à améliorer les salaires et les perspectives des travailleurs risque de perturber l'efficacité économique du marché. Si les coûts de production augmentent trop au Cambodge, les grands fabricants se tourneront vers de nouveaux marchés où les coûts globaux de production sont plus faibles.

Il est important de noter que l'Union européenne a adressé une notification au gouvernement royal du Cambodge concernant le retrait de son accès sans droits de douane ni quotas au marché unique européen dans le cadre du régime « Tout sauf les armes ».

La notification a été adressée en octobre 2018 et les discussions entre les représentants de l'UE, du gouvernement royal du Cambodge, de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des Nations unies (ONU) ont officiellement débuté en février 2019. La discussion et l'enquête sur les allégations de l'UE concernant le bilan du gouvernement royal du Cambodge en matière de droits humains dureront 18 mois, à l'issue desquels un rapport sera publié par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

1.4.2 Agriculture

Au sein de l'économie locale, l'agriculture joue un rôle majeur. Le secteur agricole contribue à hauteur de 35% au produit intérieur brut (PIB) du Cambodge. La majorité des Cambodgiens dépendent de l'agriculture comme source de revenus. Le riz est la principale denrée agricole et la production globale augmente d'environ 8% par an, ce qui a permis au Cambodge de figurer parmi les 10 premiers exportateurs de riz au monde en 2019. Cette croissance soutenue a été déterminante pour assurer la sécurité alimentaire du pays et son avenir économique dans son ensemble.

Bien que la production agricole cambodgienne reste principalement axée sur le riz, la dernière décennie a vu des tendances positives pour des cultures plus rentables, comme le manioc, le maïs, le haricot mungo et le soja. Cette diversification est essentielle pour réduire la vulnérabilité aux chocs, tels que les effets de la chute mondiale des prix du riz en 2016.

La création d'activités agricoles complémentaires (valorisation des produits bruts) est devenue plus courante chez les agriculteurs khmers, afin de générer un revenu plus régulier et de sécuriser les moyens de subsistance des exploitations tout au long de l'année.

Un exemple de cette diversification du secteur est le protocole d'accord signé en janvier 2019 entre le ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) et la Vietnam Cashew Association (VCA). Ce protocole vise à faire passer la production actuelle de noix de cajou de 100 000 tonnes par an à plus d'un million de tonnes en une décennie.

Une autre initiative qui façonnera l'avenir du secteur agricole est le projet Cambodia Horticulture Advancing Income and Nutrition (Chain), qui s'attachera à améliorer la sécurité alimentaire actuelle et l'éducation nutritionnelle, et à augmenter les revenus des agriculteurs et des petits entrepreneurs des provinces du Royaume. Chain est entré dans sa deuxième phase et ses promoteurs estiment qu'entre décembre 2017 et décembre 2020, le projet investira 4,8 millions de dollars dans le secteur agricole local.

Bien que le gouvernement encourage l'investissement dans l'agriculture et que diverses initiatives soient en place, d'importantes contraintes budgétaires limitent encore la croissance du secteur. Les systèmes d'irrigation et de gestion de l'eau nécessitent des améliorations majeures, tout comme les infrastructures clés de transformation agroalimentaire. Pour rester compétitif à l'échelle mondiale (en particulier sur le prix unitaire du riz), il est primordial de résoudre ces problèmes, ce qui consolidera la croissance de l'agriculture du Royaume à l'avenir.

1.4.3 Construction

Le secteur de la construction au Cambodge a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en mai 2019, le Cambodge a dépassé les prévisions de croissance annuelle pour 2018 avec une hausse du PIB de 7,5%. Par conséquent, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et l'ASEAN prévoient que le Cambodge maintiendra une croissance du PIB de 7%. La Banque mondiale estime que le dynamisme du secteur cambodgien de la construction contribuera de manière significative à cette croissance.

Les investissements dans le secteur de la construction du Royaume ont déjà dépassé 3 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de 2019, contre 2,1 milliards de dollars sur la même période en 2018, selon le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de la Construction (MLMUPC). Les principaux projets vers lesquels les fonds ont été majoritairement dirigés concernent le logement, les usines, les condominiums, les hôtels et les immeubles de bureaux. Le MLMUPC a approuvé au total 2 047 projets de construction entre janvier et juin 2019.

Le secteur de la construction attire la plus grande part du soutien des investisseurs étrangers, 90% de ces investissements directs étrangers (IDE) provenant d'investisseurs asiatiques. Les principaux contributeurs étrangers dans la construction sont la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour et Hong Kong. La Chine a représenté 40% des IDE au premier semestre 2019.

Les investisseurs étrangers se concentrent particulièrement sur la construction d'infrastructures, avec d'importants investissements du gouvernement chinois notamment, ainsi que de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. On prévoit que le total des investissements étrangers dans les infrastructures entre 2013 et 2022 se situera aux alentours de 14 à 16 milliards de dollars.

À l'avenir, l'activité de construction au Cambodge devrait continuer de croître à un rythme similaire. Le gouvernement et les investisseurs étrangers privilégient le développement des infrastructures parallèlement au secteur privé de la construction. De plus, la demande de programmes immobiliers, en particulier les ensembles résidentiels fermés appelés boreys, reste forte dans tout le Royaume en raison de l'expansion rapide de la population, notamment de la classe moyenne locale, dans les centres urbains.

1.4.4 Tourisme

L'industrie du tourisme demeure l'un des principaux piliers de la croissance annuelle au Cambodge, portée par un afflux considérable de visiteurs vers les temples d'Angkor Vat à Siem Reap, site inscrit au patrimoine de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Angkor Vat a été désigné première attraction touristique au monde en 2015 par le Lonely Planet. Cette distinction a largement contribué à l'essor du tourisme international au Cambodge.

Les chiffres du tourisme international montrent que 6,2 millions de touristes étrangers se sont rendus dans le pays en 2018. Cette année, 4,8 millions de touristes étaient déjà arrivés au Cambodge en septembre 2019. Le nombre total de touristes attendus pour 2019 devrait dépasser les chiffres déjà impressionnants de 2018.

Pour situer ce niveau de croissance, il y a seulement dix ans, les arrivées annuelles de touristes tournaient autour du million, ce qui montre que le véritable potentiel du Cambodge en tant que destination touristique commence à se concrétiser.

Siem Reap et Phnom Penh sont restées les principaux centres de cette croissance, Siem Reap arrivant en tête des arrivées de touristes ces dernières années. Fait intéressant, Phnom Penh a devancé Siem Reap de près de 300 000 visiteurs au 3e trimestre 2019, pour la première fois depuis des années, selon les données du ministère du Tourisme.

Le même rapport du ministère du Tourisme indique également que 70% des touristes arrivés dans le pays l'ont fait par avion via les 3 aéroports internationaux du Cambodge, à savoir : l'aéroport international de Phnom Penh (PNH), qui accueille la majorité des arrivées avec 32,6%. L'aéroport international de Siem Reap (REP) suit de près avec 26,5%. Enfin, Kong Keng, l'aéroport de Sihanoukville (KOS), représente 11,4% des arrivées de touristes au 3e trimestre 2019.

L'aéroport international Kong Keng de Sihanoukville (KOS) a enregistré une hausse de 300% du nombre de touristes, passant de 134 663 visiteurs en 2018 à 549 481 au 3e trimestre 2019. Des destinations telles que Sihanoukville et ses îles environnantes, Kampot, Kep, le parc national de Kirirom, le Mondulkiri et bien d'autres lieux emblématiques n'en sont encore qu'aux premiers stades du développement touristique.

Sihanoukville est particulièrement remarquable, car elle connaît un afflux rapide de croissance et de développement et constitue la première destination touristique balnéaire du Cambodge. D'importants investissements dans le tourisme, les jeux d'argent et les infrastructures associées affluent dans cette province côtière. L'une des principales raisons de cette croissance est l'agrandissement de l'aéroport international de Sihanoukville, destiné à accueillir davantage de vols internationaux en provenance de Chine, du Vietnam, des Philippines et de Malaisie.

Tourisme et économie :

Le tourisme au Royaume du Cambodge a généré un chiffre d'affaires total de 4,35 milliards de dollars en 2018, soit environ 18,7% du PIB national la même année. Ce chiffre devrait atteindre 5 milliards de dollars d'ici la fin de 2019, en grande partie grâce à l'activité économique générée par des secteurs tels que l'hôtellerie, les agences de voyages, les activités touristiques et le transport de passagers.

Selon les Perspectives économiques 2018 du World Travel & Tourism Council, le secteur touristique cambodgien a directement généré 1 191 000 emplois au Cambodge en 2017. Le rapport estime qu'environ 100 000 emplois supplémentaires auront été créés d'ici la fin de 2019. Le tourisme restera probablement un catalyseur du développement économique futur du Royaume, en particulier en matière de PIB et d'emploi des habitants dans le secteur. Avec de vastes initiatives d'infrastructure déjà en cours (visant l'accessibilité locale comme internationale) et la politique touristique à long terme du gouvernement, ce n'est qu'une question de temps avant que le plein potentiel du Cambodge comme grande destination touristique internationale soit pleinement réalisé.

Données démographiques sur les arrivées de tourisme cambodgien :

Les arrivées d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Océanie ont diminué au cours des 9 premiers mois de 2019 par rapport à la même période en 2018, selon les données du rapport du 3e trimestre 2019 du ministère du Tourisme. Les arrivées internationales globales continuent toutefois de progresser régulièrement chaque année. Cette croissance a été principalement portée par les touristes asiatiques, la Chine, le Vietnam et la Thaïlande occupant les 3 premières places des arrivées au 3e trimestre 2019.

La hausse des arrivées en provenance de Chine est particulièrement notable. De janvier à septembre 2019, les arrivées de touristes chinois ont augmenté de 29,4% par rapport à la même période en 2018. Les touristes chinois ont atteint 1 864 956 personnes de janvier à septembre cette année. La croissance continue, et attendue, du nombre de touristes chinois dans le Royaume peut largement être attribuée à la politique gouvernementale « China Ready for Cambodia Tourism ».

La politique « China Ready for Cambodia Tourism » vise à porter le nombre de visiteurs chinois dans le Royaume à deux millions par an d'ici 2020. Elle définit également les premières mesures à prendre par le ministère du Tourisme pour faciliter le tourisme chinois. Ces mesures comprennent le développement de l'usage du yuan chinois, l'adaptation de l'offre de restauration et d'hébergement, ainsi que la mise à disposition de signalétique et de documents en chinois pour le traitement des visas.

Tourisme domestique

Toutefois, au vu des chiffres d'arrivées de touristes du 3e trimestre 2019, le Cambodge devrait franchir ce cap dès 2019, soit un an avant la date visée par les décideurs.

En janvier 2020, la République populaire de Chine a officiellement annoncé l’apparition d’un nouveau coronavirus (Covid-19) dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Le gouvernement a imposé une interdiction de circulation à l’échelle de la province, aussi bien pour y entrer que pour en sortir. Mais dans les semaines précédant cette interdiction, environ 5 millions d’habitants du Hubei avaient quitté la province pour d’autres régions de Chine et pour l’étranger. Toutes les provinces chinoises ont finalement signalé des dizaines de milliers de cas confirmés. Des lieux et des événements publics à travers la Chine, dont la Cité interdite, ont été fermés afin de freiner la propagation du virus. Le gouvernement chinois a fini par interdire les voyages longue distance à l’intérieur du pays et par empêcher ses citoyens de quitter le territoire.

Le secteur touristique cambodgien pourrait connaître un ralentissement, les agences de voyages s’étant vu interdire la vente de billets et les groupes la sortie du territoire. Comme les touristes chinois représentent 35% des visiteurs annuels au Cambodge, l’interdiction de voyager aura un impact négatif sur le tourisme du pays durant les premiers mois de 2020. Le secteur hôtelier et les agences de voyages locales, en particulier celles qui dépendent des touristes chinois, devraient enregistrer une baisse importante de leurs ventes aux premier et deuxième trimestres de cette année. Les difficultés liées à l’absence de ventes potentielles seront probablement aggravées par les demandes de remboursement de touristes internationaux touchés ou inquiets, et pas seulement chinois.

Le Cambodge tire également profit du tourisme intérieur, qui a progressé de 5% à 7% en moyenne au cours de la dernière décennie. Ces chiffres ont été portés par les Cambodgiens se rendant à Siem Reap, Sihanoukville, Kampot, Battambang, Koh Kong et dans les provinces du nord-est. L’amélioration des infrastructures et de l’accessibilité routière entre les principales provinces est l’un des moteurs de cette hausse du tourisme intérieur.

1.4.5 Perspectives de développement industriel

En 2015, le Gouvernement royal du Cambodge a lancé sa nouvelle Politique de développement industriel (IDP). Cette IDP est un cadre d’orientation sur dix ans qui vise à transformer le cadre juridique industriel du Cambodge en définissant les étapes permettant de mettre fin à la dépendance non viable du pays envers des secteurs manufacturiers et agricoles peu qualifiés et à faible valeur ajoutée, en élargissant les types d’activités industrielles menées dans le Royaume. Elle entend surmonter ces difficultés par le développement des ressources humaines et le progrès technologique.

L’objectif du gouvernement est de bâtir un tissu industriel plus moderne, axé sur des industries fondées sur les compétences plutôt que sur un travail à forte intensité de main-d’œuvre.

Cette politique se concrétise déjà, avec l’arrivée massive d’entreprises japonaises, coréennes, thaïlandaises, vietnamiennes et chinoises qui transfèrent leurs usines de production de technologies légères vers le Royaume. Les zones économiques spéciales (ZES) modernisent elles aussi leurs installations et leurs services pour accueillir ces nouvelles industries.

Plusieurs ZES sont actuellement en activité au Royaume du Cambodge ; parmi les plus importantes en termes de capitaux figurent : la ZES Sihanoukville 2, la ZES Kampong Saom, la ZES Ratana, la ZES Kiri Sakor Koh Kong et la ZES Zhong Jian Jin Biang Ji Te Qu.

Le secteur privé demeure le principal moteur du développement des compétences. Toutefois, de nouvelles réformes de l’éducation à l’échelle nationale, actuellement en cours, sont nécessaires pour que cette politique porte pleinement ses fruits.